Dopo aver creato un preventivo, è ora possibile, una volta ricevuto l’ok del cliente, creare le prenotazioni all’interno del tableau. Questo comporta due vantaggi:
1) Risparmiamo tempo
2) Tracciamo la relazione tra preventivi e prenotazioni convertite e questo ci dà la possibilità in futuro di fare delle statistiche sulla conversione dei preventivi dai vari canali
Come fare?
Quando avete il preventivo salvato con la o le proposte al cliente, è sufficiente compilare i dati del cliente all’interno della proposta (se non l’avete già fatto) selezionare il checkbox sulla proposta e cliccare su “Trasforma in prenotazione”.
La o le prenotazioni corrispondenti verranno create.
Di fianco alla proposta, all’interno del preventivo, appare il numero della prenotazione creata e due icone che servono per entrare nel dettaglio della proposta oppure andare al tableau con le date già impostate come nel preventivo.
Usare i preventivi per i gruppi
I preventivi, con questa nuova funzionalità, possono essere anche utilizzati per inserire velocemente le prenotazioni di gruppo, con i rispettivi nomi oppure con un nome singolo del capo gruppo, e poi crearle tutte in un colpo solo. Tutte le prenotazioni verranno “connesse” come se fossero un unico gruppo.
Inserimento clienti…
Creazione prenotazioni…
Vista sul tableau…
In nomi dei clienti reali possono essere poi inseriti all’arrivo.
Questa è una funzionalità su cui stiamo puntando molto e alla quale faremo ulteriori migliorie nel futuro prossimo (come per esempio la possibilità di modificare un gruppo di prenotazioni direttamente dalla scheda preventivo).